In unserer Kanzlei führen wir zum Kennenlernen mit neuen Mandanten ein Erstgespräch. Das Gespräch stellt sicher, dass wir Ihre Motive sowie Ihr Anliegen kennenlernen und am Ende zur einer sinnvollen Zusammenarbeit kommen.
Vor dem Erstgespräch
- Sie buchen über unser Kontaktformular ein Termin für das Erstgespräch.
- Per E-Mail erhalten Sie eine Bestätigung mit Link zu einem Fragebogen.
- Der Fragebogen ist essentiell, dass wir gleich im Erstgespräch auf ihr Anliegen eingehen können. Im besten Fall lernen wir die wichtigsten Punkte kennen, so dass es zu einer zufriedenstellenden Zusammenarbeit kommt. Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus.
- Kurz vor dem Gespräch erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail für den Termin.
Das Erstgespräch
Das Erstgespräch findet per Video-Call statt mittels der Software Zoom. Wir stellen uns vor und besprechen ihr Anliegen im Detail.
Nach dem Erstgespräch
Kommt es zu einer Zusage zur Zusammenarbeiten auf beiden Seiten ist die Datenbereitstellung seitens des Mandanten der nächste Schritt.
- Sie bekommen von uns eine Einladung zu unserem Mandantenportal „KanzleiDrive“. Die Einladung wird per E-Mail verschickt. Bitte prüfen Sie im Zweifel Ihren Spam-Ordner.
- Wir benutzen KanzleiDrive zur verschlüsselten Kommunikation und zum sicheren Austausch von Daten und Unterlagen. Damit ist Ihre Privatsphäre und Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet. Den Login finden Sie oben rechts als Button „Mandantenportal“ oder hier als Link zu KanzleiDrive.
Anleitungen zur Aufbereitung und Datenbereitstellung
In KanzleiDrive finden Sie in der „Dateiverwaltung“ den Ordner „Anleitungen“. Die Anleitungen beschreiben detailliert wie Sie die Transaktionen nach unserem Kanzlei-Standard aufbereiten können. Unser Kanzlei-Standard stellt sicher, dass die Abgabe Ihrer Transaktionen beim Finanzamt akzeptiert wird.
- Die Datei „Anleitung Datenbeschaffung Krypto“ beschreibt detailliert die einzelnen Schritte zur Datenaufbereitung.
- Optional: „CoinTracking Steuerberaterzugang und Ref-Link“ stellt dar wie Sie uns einen Steuerberater-Zugang zu Ihrer selber verwendeten Krypto-Software (CoinTracking, Koinly, Blockpit, etc.) zur Verfügung stellen.
- Optional: „Kurzanleitung zur Nutzung von CoinTracking“ bietet einen kurzen Überblick für die ersten Schritte mit der Krypto-Software CoinTracking. Dies ist nur relevant für diejenigen, die Ihren CoinTracking-Account selber aufarbeiten wollen sowie die notwendige Zeit und das technische Verständnis besitzen.
- Optional: „DWS Merkblatt Krypto Privatpersonen 2023“ beschreibt steuerrechtliche Sachverhalte im Detail wie z.B. NFTs, Airdrops, Margin-Trading, etc. Es wird die steuerrechtliche Auslegung im Detail besprochen mit Bezug zu Primärquellen des Bundesministereiums für Finanzen (BMF) und deren Anweisungen an die deutschen Finanzämt (BMF-Schreiben).
Fazit zum ersten Kennenlernen
Das Erstgespräch ist darauf ausgerichtet, Ihre Anliegen genau zu verstehen. Dies schafft eine solide Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, Sie in allen weiteren steuerrechtlichen Schritten zu unterstützen.